市场需求高涨，2022年新能源车销量524.7万台，销量再上一个台阶

● 在国家“补贴，阴短，阴行”等政策引导下，十多年时间，中国新能源车销最发生翻天票地变化、市场渗透率由0稳步提升到25.9%。消费者对新能源车的认可度逐步提升。

● 新能源车行业需求高涨，2022年全国新能源车零售销量524.7万台，再上一个台阶，同比增速达79.6%，份额同比增长8.2%。

下半年市场逐渐回暖，新能源车销量不断创新高

● 各月销量显示，2022年新能源乘用车销量有所波动，但整体呈上涨的态势。受局部疫情爆发影响4-5月销量开始下滑，下半年后市场逐渐回暖，销量不断创新高。

●受“新能源汽车补贴2023年1月1日取消”、“经销商冲刺”等多重因素影响，消费者为抓住补贴最后的红利，驱使12月新能源车销量暴增至70.8万台，达全年最高。

新能源车C端消费市场不断崛起同时，在营运市场份额已经超过传统燃油

● 近5年的数据显示，新能源车C端消费市场正不断崛起 （2019年主机厂向B端市场大量抛售，以抓住新能源财政补贴退坡前最后红利，导致C端消费市场份额出现短暂的萎缩），2022年占比达88.6%；

● 在“行业政策、运营成本”等多重因素驱动下，营运市场上新能源占比也逐年攀升，2022年占市场比例超8成，同传统燃油车差距进一步扩大。

1-2线城市营运车辆新能源渗透率超90%，远高于3-5线城市

●近5年数据显示，营运市场上，各城市级别新能源渗透率稳步提升，但仍存在一定差距，1-2线城市营运车辆新能源渗透率超90%，高于3-5线城市，且这一差距差距存在逐渐扩大的趋势。

● 非营运市场，1-2线城市和3线城市新能源渗透率差距并不大，但4-5线城市相对偏低。

营运市场中型车份额不断上涨，2022年达7.5%

● 营运市场车型偏好以紧凑型为主，2019-2020年达到峰值，市场份额超9成，但近两年来这一比例不断下滑，2022年下跌至84.5%，与此同时中型车份额不断上涨，微小型市场不断萎缩（几乎退出市场）。

细分市场①：SUV份额增至4成以上，有望同轿车二分天下

● 各细分市场销量紧随行业大盘走势，销量均呈爆发式增长，但新能源渗透率出现分化。2022年轿车新能源渗透率29.3%，高于行业平均水平，而MPV仅为11.4%。

● 2018-2022年数据显示，轿车份额自2020年达到峰值后，近两年来不断下跌，2022年份额跌至57.0%，与此同时SUV份额稳步增长，有望同轿车一争长短。

细分市场②：SUV产品投放数量已经超过轿车，单车销量仍偏低

● 随着厂家不断加快SUV新产品投放力度，SUV和轿车产品数量差距逐渐缩小，2022年SUV产品投放数量已经超过轿车，但单车销量仅1.2万台（剔除头部企业比亚迪，单车销量不到6400台），同轿车1.8万台仍存在差距；

● 主流厂商普遍“一条腿”走路，产品结构失衡问题显著，传统主机厂（上汽通用五菱、吉利汽车、奇瑞新能源）销量贡献主要依赖轿车，造车新势力（合众、理想、蔚来）依靠SUV抢占市场，但也在加快轿车市场进入步伐。

细分市场③：消费升级趋势初显端倪，中型车份额呈上涨趋势

● 同传统能源市场“纺锤形”销量分布结构（紧凑型贡献超一半销量）不同，新能源市场紧凑型份额不到40%，且新能源渗透率相对偏低仅19.0%作为主流家用需求市场，随着新能源逐渐普及，紧凑型车份额有望进一步增长。

●消费升级趋势初显端倪，2018-2022年数据显示，中型车份额呈上涨趋势，近3年份额保持在25%左右，而微小型车市场不断萎缩，由2019年49.2%下降至2022年28.5%。

细分市场④：行业不断加大中型车市场投放步伐

● “2018-2022年在售车系数量占比”数据显示，行业不断加大中型及以上产品市场投放布局，微小型和紧凑型车不断下跌，而中型及以上数量占比不断增长；

● 从”单车系销量”分析，紧凑型车系数量多，市场竞争更为激烈，单车销量1.5万台不敌中型车。

细分市场⑤：2022年微型轿车份额下滑，而紧凑型SUV大幅增长

● 微小型市场，微型轿车新能源渗透率将近100%，高于小型轿车和SUV，但市场份额同比下滑8.9%，降幅最大，而小型轿车份额增长2.3%；

● 紧凑型SUV销量呈爆发式增长，同比大幅上涨190.6%，首次超过紧凑型轿车，份额同比增长7.0%，增幅最大。

细分市场⑥：比亚迪在紧凑型市场一家独大，3款车系份额达50%

● 行业头部效应显著，微小型、紧凑型和中型车TOP3车系分别占据该细分市场半壁江山，而中大型及以上市场集中度相对分散；

● 在微小型和紧凑型市场，传统自主品牌优势明显，2022年微小型和紧凑型市场TOP10车系主要来自于自主品牌；中型市场，TOP10车系以特斯拉和新势力品牌为主，合资车系（宝马X3、帕萨特、迈腾）均跌出TOP10榜单。

● 比亚迪虽在微小型、紧凑型、中型市场大放异彩，但在中大型及以上市场，未有车系跻身TOP 10

新能源市场头部效应显著，汽车市场竞争格局面临重塑

● 同传统能源市场不同，新能源车市场头部效应显著，2022年TOP10厂商占市场将近7成份额，9家自主品牌上榜，汽车市场竞争格局面临重塑，自主品牌有望通过新能源实现“弯道超车”，重塑汽车行业市场竞争格局。

● 另一方面，合资品牌在华产品布局的滞后，未能在新能源市场延续其在传统燃油市场的优势地位，在新能源市场竞争不敌自主品牌，新能源渗透率明显低于行业平均水平。

整体：2022年新能源市场价格波幅较大，但整体呈上涨态势

● 2022年新能源市场价格波动幅度较大，4月降至全年最低值，12月达到全年最高值，但整体呈上涨态势。

● 上半年，折扣率在4月短暂回升后，5-6月促销力度开始收紧，下降至2.5%达全年最低值；下半年后开始加大促销力度，但金九银十之后政策再次收紧，年末为促进终端销售，折扣率再次回升至全年最高值3.5%。

一级细分市场：轿车整体优惠力度相对较高，且整体价格低于SUV和MPV

● 轿车价格整体呈上扬态势，12月升至全年最高值17.2万元，而SUV经历多次涨跌后，年未价格回归至年初水平。上半年MPU价格稳步增长，3季度短暂下跌后，又开始回升，年末升至全年最高值34.6万元。

● 折扣率方面，轿车和SUJ变化走势固行业基本吻合，而MPV—路下跌年末降至全年最低值；另一方面，轿车整体优惠力度相对较高，而MPV偏低且低于行业平均水平。

二级细分市场①：微型和紧凑型轿车价格较为稳定，而中型波幅相对较大

● 微型轿车5-11月平均价格稳定在5.8-5.9万元左右，但12月大幅下降至4.8万元达全年最低，促销力度不断收紧，虽短暂回升但增幅不大，整体仍呈下跌态势；紧凑型轿车各月价格在14万元左右上下浮动，但12月下降至13.5万元达全年最低，折扣率自3月回升后，优惠力度不断收紧但在12 月开始回升。

● 中型轿车价格波幅相对较大，3月价格升至全年最高后，经历多次涨跌后在7-8月达到最低，3季度后又开始回升至年初水平。

二级细分市场②：下半年紧凑型和中型SUV价格持续走低，12月降至全年最低

● 紧凑型SUV价格走势呈“Z”形，上半年“先跌后涨”年中价格回升至年初水平，下半年开始价格持续下跌，12月跌至全年最低值；经历多次张跌后，折扣率整体仍呈下降态势，且低于中型SUV。

● 中型SUV价格走势呈“M”形，波幅相对较大，上半年季末价格相对较高，下半年开始持续下跌，12月跌至全年最低值；经历多次涨跌后，折扣率整体呈上扬态势，12月升至全年最高。

受益于新能源乘用车销量快速增长，动力电池装机量暴增

● 受益于新能源乘用车销量快速增长，动力电池装机量由2019年34，1Gwh暴增至2022年28.8Gwh；

● 另一方面，单车装机量也稳步增长，2022年增长至43.9kwh。其中BEV单车装机量自2020年短暂回落后，近两年持续上涨，2022年超50kwh；PHEV单车装机量不断上升，2022年达17.3kwh。

下半年随着新能源车市场回暖，装机量也逐步回升

● 动力由池装机量走势坚随下游新能源车市场变化、受局部疫情爆发影响，4-5月装机量大幅下跌，下半年随着新能源车市场回暖，装机量逐步回升12月达31.7Gwh，再次创新高。

方形电池占据主流地位，2022年市场占比超9成

● 从电池形状分布方面分析，当前方形电池占据主流地位，自2020年份额短暂回落后，近两年稳步上升，2022年市场占比超9成；软包电池逐步萎缩，份额由2019年的10.1%跌至2022年5.5%：圆柱形在2020年创造短暂辉煌，但随着特斯拉在华失守，近两年市场份额持续下滑，2022年跌至2.4%。