智通财经APP获悉，11月7日，消息人士称，百度为 200 台服务器订购了1600颗华为昇腾910B AI 芯片(作为 Nvidia A100 芯片的替代品)。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。据天风证券此前测算，英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。相关标的：百度集团-SW(09888)、中国软件国际(00354)、华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)。

由于美国政府收紧对华出口管制，英伟达迅速推出数据传输速度相对较慢的A800，用来代替A100向中国出口，与此类似的还有更高端的英伟达H100和H800。

据悉，A800是英伟达A100的“阉割版”，可用于人工智能加速计算。尽管是“阉割版”，但在大模型和自动驾驶等技术浪潮下，中国互联网巨头仍然愿意购买具有性能和生态优势的英伟达GPU，这其中可能还有部分原因是担心美国扩大出口管制。

国内外企业推动的人工智能浪潮，让GPU巨头英伟达获益匪浅，不仅市值突破万亿美元，芯片的价格也水涨船高。多家媒体此前报道显示，英伟达的数据中心GPU价格贵得惊人，国产还难以替代，而且今年6月起英伟达就曾多次涨价。此外，美国最新出口禁令提前生效，英伟达预定2024年出货给中国客户的50亿美元(约365亿元)芯片订单恐被迫取消。

11月7日，消息人士称，百度为 200 台服务器订购了1600颗华为昇腾910B AI 芯片(作为 Nvidia A100 芯片的替代品)。该消息人士还补充说，到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。

分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落地，实现普惠AI。

目前华为昇腾910B已升级到支持FP32单精度计算，昇腾910B的FP32单精度计算算力可达75T，支持HBM内存技术，可以用于大模型训练，已适配盘古、Llama、清华大学自研大模型等。

据天风证券此前测算，英伟达限令升级后2024年AI国产芯片新增市场空间700亿+。根据IDC《中国半年度加速计算市场(2023上半年)跟踪》，2023年上半年加速服务器市场互联网依然是最大的采购行业，占整体加速服务器市场超过一半的份额，该行认为，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创加速。

科大讯飞在第三季度业绩说明会上曾透露，公司已于今年初与华为昇腾启动专项攻关，如今华为发布的昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100芯片，未来算力紧张状态将得到缓解。

除了华为外，寒武纪目前已经发布的思元370，其最大算力高达256TOPS(INT8)，已经达到了英伟达A10(250TOPS(INT8))的水平。海光信息的海光DCU 深算系列能够较好地适配、适应国际主流商业计算软件和人工智能软件，产品性能达到国内领先，其中深算二号已经发布并实现商用，深算三号研发进展顺利。

海通证券认为，目前国产AI 芯片还未达到国际最顶级的水平，但是已经在一定程度上能够实现对海外竞品的替代，此次美国AI 芯片出口禁令的出台，有望从侧面推动我国国产AI 芯片进入重要发展机遇期。

相关概念股：

百度集团-SW(09888)：11月7日，消息人士称，百度为 200 台服务器订购了1600颗华为昇腾910B AI 芯片(作为 Nvidia A100 芯片的替代品)。

中国软件国际(00354)：民生证券认为，华为昇腾芯片为AI体系提供强大算力，有望成国产AI算力的“扛旗者”。而港股中国软件国际于2020年起部署算力运营业务，目前在多个城市开展算力租赁及运营工作。中软国际作为华为昇腾、盘古的核心合作伙伴，公司有望凭借在华为昇腾产业的战略布局以及核心位势，做大国产算力租赁及运营市场，形成新的收入增长。

华虹半导体(01347)：公司客户主要为国内设计厂商为主，在主要产品功率半导体及MCU产品方面，主要客户包括新洁能(IGBT及超级结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU)；射频器件主要客户为国内龙头设计商卓胜微；CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。

中芯国际(00981)：公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，向全球客户提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际在上海、北京、天津、深圳建有三座8吋晶圆厂和三座12吋晶圆厂；在上海、北京、深圳各有一座12吋晶圆厂在建中。